El ministro de Economía, Martín Guzmán. (Archivo)

Nacional

Proceso de reestructuración por US$ 66.137 millones

El Gobierno presentó la propuesta de reestructuración de la deuda ante la SEC

17|08|20 10:28 hs.

El Gobierno presentó este lunes ante el órgano de contralor bursátil de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) la nueva oferta acordada con los acreedores el 4 de agosto último, en el marco del proceso de reestructuración de deuda, por US$ 66.137 millones. 


En un comunicado, el ministerio de Economía detalló que desde que se lanzó la invitación por primera vez el 21 de abril de 2020, la Argentina “mantuvo numerosas rondas de negociaciones” con representantes de la comunidad inversora y sus asesores y destacó que a lo largo de este proceso, el país “tomó nota de la amplia y variable gama de opiniones” de los inversores sobre los diferentes aspectos económicos y de documentación pata terminar de elaborar la invitación. 

“La República y representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, del Comité de Acreedores de Argentina y del Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores importantes llegaron a un acuerdo que les permitiría a los miembros de los grupos acreedores y dichos otros tenedores respaldar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y le otorgaría a la República un importante alivio de deuda”, señaló, y remarcó que las revisiones a la Invitación se realizaron en cumplimiento de este acuerdo.

El Ministerio aclaró que la oferta se abre desde las 17 (hora Nueva York) del 24 de agosto de 2020 hasta las 17 (hora Nueva York) del 28 de agosto de 2020. “La fecha de anuncio de resultados será el 31 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante”, agregó.

“La República alienta a todos los inversores a considerar los términos y condiciones revisados de su Invitación y unirse a la República para crear un camino sustentable para la recuperación de la economía de Argentina”, concluyeron. 

Cabe recordar que el 4 de agosto, la Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores llegaron a un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda y otorgarle al país un alivio de deuda significativo. 

El entendimiento permitirá un ahorro a la Argentina, una carga menor de deuda de US$ 42.500 millones en los primeros cinco años tras la aceptación final del canje. Entre 2020 y 2024 el Estado afrontará vencimientos de US$ 4.500 millones, tanto por la deuda denominada bajo la ley extranjera como la emitida bajo la legislación local. 

En base a cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje equivalen a US$ 54,9 promedio por cada US$ 100 de deuda nominal. (DIB) FD